一、總述

冷鏈（Cold Chain Logistics）泛指冷藏冷凍類食品在生產(chǎn)、貯藏運(yùn)輸、銷售，到消費(fèi)前的各個(gè)環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的低溫環(huán)境下，以保證食品質(zhì)量，減少食品損耗的一項(xiàng)系統(tǒng)工程。

初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品：蔬菜、水果；肉、禽、蛋；水產(chǎn)品、花卉產(chǎn)品。

加工食品：速凍食品、禽、肉、水產(chǎn)等包裝熟食、冰淇淋和奶制品；快餐原料。

特殊商品：藥品、?；贰⑸镌噭?。

本文主要分為兩大部分內(nèi)容，第一部分為冷鏈物流目標(biāo)客戶分析，第二部分為冷鏈物流市場、服務(wù)內(nèi)容、盈利模式分析。其中，第一部分主要以農(nóng)產(chǎn)品流通中餐飲、零售、生鮮電商為目標(biāo)客戶分析為切入點(diǎn)，對(duì)客戶需求進(jìn)行深入分析，在準(zhǔn)確把握客戶需求的基礎(chǔ)上，找準(zhǔn)業(yè)務(wù)方向。第二部分在第一部分內(nèi)容的基礎(chǔ)上根據(jù)客戶需求找準(zhǔn)冷鏈物流企業(yè)的服務(wù)市場容量、內(nèi)容及盈利模式。

本文主要思路結(jié)構(gòu)

冷鏈物流目標(biāo)客戶分析

冷鏈物流的目標(biāo)客戶定位

1、從生鮮農(nóng)產(chǎn)品流通產(chǎn)業(yè)鏈看

目前，我國生鮮農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)與世界發(fā)達(dá)國家相比市場化、集約化、產(chǎn)業(yè)化的程度較低，生鮮農(nóng)產(chǎn)品從田頭到餐桌的流通過程呈現(xiàn)出多元交叉的狀態(tài)。即分散的多種“角色”參與生鮮農(nóng)產(chǎn)品的流通，流通渠道多向交叉。各種“角色”各自完成流通中的某一環(huán)節(jié)。

與此同時(shí)，在互聯(lián)網(wǎng)等新興經(jīng)濟(jì)的影響、新的商業(yè)模式不斷涌現(xiàn)的市場環(huán)境下，農(nóng)產(chǎn)品電商平臺(tái)給傳統(tǒng)的生鮮農(nóng)產(chǎn)品流通產(chǎn)業(yè)鏈注入了新的活力。

二者相比較而言，前者以B2B模式＋傳統(tǒng)物流為主，主要特點(diǎn)是大批量、區(qū)域內(nèi)、品類相對(duì)固定。后者則以B2C/O2O模式為主，其主要特點(diǎn)是小批量、大范圍、品類相對(duì)較多。

生鮮農(nóng)產(chǎn)品流通產(chǎn)業(yè)鏈

從未來零售終端市場發(fā)展趨勢上看，零售、餐飲、生鮮電商將會(huì)成為主流渠道，而菜市場由于無法實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營將逐步被這三個(gè)業(yè)態(tài)所取代。

2、從客戶增長潛力看

冷鏈物流客戶需求數(shù)據(jù)分析

從中物聯(lián)冷鏈委統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)來看，食品制造、零售、批發(fā)商三類客戶占據(jù)目前冷鏈需求前三位，但從增長潛力看，生鮮電商、零售、食品制造、餐飲企業(yè)具有較高的增長潛力。因此從整個(gè)生鮮農(nóng)產(chǎn)品流通產(chǎn)業(yè)鏈上看，可將零售、餐飲、生鮮電商作為冷鏈物流的核心目標(biāo)客戶重點(diǎn)開發(fā)。

3、從經(jīng)營品類看

中國生鮮產(chǎn)品總體產(chǎn)量連年增收，不斷優(yōu)化種、養(yǎng)殖品種的產(chǎn)地貨源基礎(chǔ)以及居民對(duì)食品品質(zhì)、安全、便捷性方面的更高要求，推動(dòng)了生鮮消費(fèi)的快速發(fā)展，而作為生鮮消費(fèi)的轉(zhuǎn)運(yùn)載體，冷鏈物流市場規(guī)模也隨之逐年增長。

從各類生鮮食品冷鏈物流的市場規(guī)模來看，蔬菜、水果、水產(chǎn)類生鮮冷鏈物流市場規(guī)模占前三位，因此冷鏈物流應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注、經(jīng)營這三個(gè)品類的目標(biāo)客戶。

由于蔬菜、水果量大但附加值小、配送半徑小、時(shí)效性強(qiáng)，如果不進(jìn)行分級(jí)、分選、粗加工，附加值很低。因此建議對(duì)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行流通加工，作為冷鏈物流的增值服務(wù)。

4、從行業(yè)附加值看

冷鏈物流所涉及行業(yè)附加值金字塔模型

冷鏈物流“金字塔型客戶”分為七層，塔頂客戶為高附加值的醫(yī)藥、餐飲連鎖、快消品類，冷鏈物流多數(shù)采取外包形式；向下為工業(yè)制品和加工型乳制品、速凍米面食品類，也是冷鏈物流競爭最佳激烈的市場；然后是食材型禽肉和水產(chǎn)類；塔底型客戶為果蔬、農(nóng)產(chǎn)品類。因此我們可以看出將目標(biāo)客戶定位于餐飲、零售行業(yè)是抓住了冷鏈物流市場的高端客戶。

從消費(fèi)升級(jí)看冷鏈物流的市場機(jī)會(huì)

隨著消費(fèi)水平的提高，中國新一代消費(fèi)者80、90后更加追求健康、新鮮、快捷，多頻次、小批量地購物，生鮮食品消費(fèi)逐年提高。

食品雜貨月度總消費(fèi)

首先，通過尼爾森中國消費(fèi)者調(diào)研的相關(guān)數(shù)據(jù)來看，有以下幾點(diǎn)需要說明：

對(duì)于新鮮品質(zhì)的頻繁購物：便利店、網(wǎng)絡(luò)購物最能夠滿足這種購物需求；連鎖快餐、外賣將可提供快捷的就餐服務(wù)；

健康：消費(fèi)者對(duì)倉儲(chǔ)、配送過程中的食品安全、可追溯管理的關(guān)注度日益高漲；

生鮮食品的消費(fèi)占比日益提高：占總消費(fèi)額的50%以上，零售及網(wǎng)絡(luò)購物中生鮮消費(fèi)的占比將提高。

其次，從居民消費(fèi)升級(jí)的具體變化情況來看：

人口結(jié)構(gòu)變化：2015年富裕及上層中產(chǎn)階層人口將達(dá)到5000萬，占17%；到2020年這一數(shù)字將達(dá)到1億，占比達(dá)到30%。

消費(fèi)加速：富裕及上層中產(chǎn)人群家庭月消費(fèi)金額將達(dá)到2.1萬元和1.1萬元。

消費(fèi)轉(zhuǎn)型：富裕及上層中產(chǎn)人群家庭年消費(fèi)金額將達(dá)到3萬億美元，占比達(dá)到55%。相較而言，高端消費(fèi)人群價(jià)格敏感度低，但是對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)要求高。

居民消費(fèi)不斷升級(jí)的同時(shí)，加之互聯(lián)網(wǎng)等新興經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展，網(wǎng)購越來越普及。2015年網(wǎng)絡(luò)購物人數(shù)達(dá)到4.1億，消費(fèi)金額占私人消費(fèi)的15%，到2020年將以每年20%的增速增長，占比將達(dá)到24%；其他零售渠道的增長率僅為6%，網(wǎng)絡(luò)購物快速增長。其中，移動(dòng)端購物將占主導(dǎo)：2015年移動(dòng)端網(wǎng)絡(luò)購物占比達(dá)到51%，到2020年將達(dá)到74%。生鮮電商是冷鏈物流不容忽視的市場。

餐飲行業(yè)目標(biāo)客戶分析

1、餐飲行業(yè)成為房地產(chǎn)、汽車之后中國規(guī)模最大的產(chǎn)業(yè)

2015年國內(nèi)市場有250萬家餐飲企業(yè)、420萬家餐飲門店、1100萬家食品分銷商，整個(gè)餐飲行業(yè)有3萬億元營收，其中1萬億元用于食材采購，產(chǎn)業(yè)鏈上下游從業(yè)人員超過1億人，已成為房地產(chǎn)、汽車之后中國規(guī)模最大的產(chǎn)業(yè)。

餐飲成本及利潤構(gòu)成（營業(yè)額占比）

2、餐飲企業(yè)微利已成為常態(tài)

然而，在經(jīng)濟(jì)下行壓力下，房租、人工、原材料、能源費(fèi)用等多項(xiàng)成本持續(xù)高漲。2015年餐飲百強(qiáng)企業(yè)各項(xiàng)成本中，房租同比增幅最高，達(dá)到50%以上，營業(yè)成本、人工費(fèi)用、能源費(fèi)用等增幅也都遠(yuǎn)超營業(yè)收入增幅，餐飲企業(yè)微利已成為常態(tài)。

同時(shí)，“用工難”“用工荒”已成餐飲行業(yè)普遍存在的頑疾。2015年，在營收增速放緩、人工成本繼續(xù)攀升的不利形勢下，餐飲百強(qiáng)企業(yè)用工需求疲軟，雇傭員工人數(shù)同比下降1.3%。而員工錄用與離職人數(shù)的比例接近3:2，餐飲500強(qiáng)門店的員工錄用與離職人數(shù)的比例也高達(dá)13:10，員工流動(dòng)率非常大，無形中又增加了企業(yè)的用工成本。

再加上稅費(fèi)負(fù)擔(dān)，餐飲企業(yè)的利潤空間已被擠壓到臨界，而且從長期來看很難有所轉(zhuǎn)變。2015年，餐飲百強(qiáng)企業(yè)凈利潤同比增速較上年跌落了6.1個(gè)百分點(diǎn)，平均凈利潤率為4.8%。

其中，凈利潤增長率在10%以上的企業(yè)36家，比2014年減少7家，凈利潤負(fù)增長的企業(yè)有38家，比上年增加了5家。餐飲五百強(qiáng)門店情況比較好，凈利潤增長率超過10%的門店共有282家，占到門店總數(shù)的56.4%，24.8%的門店凈利潤負(fù)增長。

3、互聯(lián)網(wǎng)\O2O+標(biāo)準(zhǔn)化餐飲的新業(yè)態(tài)——盒馬外賣

為了解決市場供應(yīng)的傳統(tǒng)方式與社會(huì)需求之間的差距矛盾以及滿足人民群眾日漸增長的餐飲消費(fèi)需求體驗(yàn)，餐飲企業(yè)在向兩個(gè)不同的方向發(fā)展：私廚化（個(gè)性化、高端）和標(biāo)準(zhǔn)化（規(guī)?；?、中低端）。標(biāo)準(zhǔn)化餐飲需要將供應(yīng)鏈服務(wù)社會(huì)化，冷鏈物流企業(yè)可提供社會(huì)化的第三方供應(yīng)鏈服務(wù)。

“私廚化”和“標(biāo)準(zhǔn)化”餐飲

餐飲業(yè)與零售業(yè)一樣，到最后拼的還是人效和平效，再好的傳統(tǒng)餐飲業(yè)中午接500單必然會(huì)癱瘓。但是作為互聯(lián)網(wǎng)\O2O+標(biāo)準(zhǔn)化餐飲的新業(yè)態(tài)——盒馬外賣，接1500單輕輕松松，效率高的話還可以做到一個(gè)中午3000單，且可做到30分鐘送達(dá)，只需要一個(gè)廚房，35個(gè)廚房工作人員，以及幾百個(gè)快遞即可。

盒馬外賣2016年在上海擁有8～10家廚房，按照其現(xiàn)有的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)來計(jì)算，主餐價(jià)格在18-38元之間，主力產(chǎn)品價(jià)格在25元。中午一個(gè)廚房賣1500單，日均8～10萬銷售額，一個(gè)廚

房一年大約有3000萬銷售額，如果按照中午最高可做到3000單，1家店1年則可做到約6000萬元的銷售額，2016年10家店就可以做到6億元，且不包括其他時(shí)段的銷售。

零售行業(yè)目標(biāo)客戶分析

1、從零售行業(yè)細(xì)分業(yè)態(tài)來看，網(wǎng)絡(luò)零售和便利店增長迅速

從消費(fèi)數(shù)據(jù)來看，整個(gè)零售行業(yè)增速放緩，但就細(xì)分業(yè)態(tài)來看，網(wǎng)絡(luò)零售和便利店是增長最快的兩個(gè)板塊，冷鏈物流企業(yè)應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注這兩種業(yè)態(tài)。

中國零售各業(yè)態(tài)樣本門店零售額增長率分析

圖16：國內(nèi)各業(yè)態(tài)毛利水平對(duì)比

相關(guān)數(shù)據(jù)表明：

網(wǎng)絡(luò)零售與便利店保持兩位數(shù)增長；網(wǎng)絡(luò)零售改變消費(fèi)者必須花費(fèi)時(shí)間在一個(gè)相對(duì)固定的時(shí)間段到現(xiàn)場購物的習(xí)慣，培養(yǎng)了隨時(shí)、隨地購物，一站式購物習(xí)慣；

便利店有空間、時(shí)間、服務(wù)便利、貼近消費(fèi)者的特點(diǎn)，能夠?qū)崿F(xiàn)日常零散、及時(shí)性的購物需求；

便利店貼近終端，可以成為電商、社區(qū)終端服務(wù)的平臺(tái)；

便利店由于其強(qiáng)調(diào)服務(wù)的便利性，是國內(nèi)零售業(yè)態(tài)中毛利率最高的。

2、國內(nèi)零售企業(yè)還有很大的提升空間

國內(nèi)、中國臺(tái)灣、日本便利店品類占比對(duì)比

從以上數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn)：

統(tǒng)一便利店相較于日本便利店，速食、鮮食占比少了50%；

國內(nèi)便利店鮮食、速食占比較低，只有日本便利店的五分之一左右，未來發(fā)展空間很大，為冷鏈物流企業(yè)帶來了商機(jī)；

在日本成熟的便利店業(yè)態(tài)中，食品（包括速食、鮮食、其他食品）占比達(dá)到60%以上；

日本、中國臺(tái)灣便利店綜合毛利超過30%，國內(nèi)零售企業(yè)還有很大的提升空間。

速食品、鮮食是日本、中國臺(tái)灣便利店高毛利、高客單價(jià)、高客流量、高重復(fù)購買率的成功關(guān)鍵。這也是冷鏈物流企業(yè)未來為零售、餐飲企業(yè)重點(diǎn)提供中央廚房、冷鏈共配服務(wù)的重要原因。

3、餐飲、零售企業(yè)與冷鏈物流企業(yè)之間的合作模式

作為冷鏈物流企業(yè)，接受餐飲、便利店委托，生產(chǎn)其自有品牌的商品，是冷鏈物流企業(yè)定制開發(fā)中央廚房、冷鏈物流成功的關(guān)鍵，而這種模式是餐飲、零售企業(yè)非常成熟的模式。

自有品牌品類的開發(fā)

日本羅森通過生鮮食品提升客流量及客單價(jià)

基于餐飲、便利店委托的合作模式，冷鏈物流企業(yè)定制化開發(fā)中央廚房及冷鏈物流，生產(chǎn)自有品牌產(chǎn)品，主要有以下幾點(diǎn)優(yōu)勢：

自有品牌全鏈條可以節(jié)約30%－40%的成本與費(fèi)用，因而毛利率高；

自有品牌比同類商品價(jià)格低20%－30%，零售商盈利能力提高10%；

生鮮食品可大幅提高消費(fèi)者重復(fù)購買頻率（2.1倍），進(jìn)而提高客流量，同時(shí)提高客單價(jià)（1.2倍）。

4、統(tǒng)一超商外食、鮮食推廣歷史

統(tǒng)一超商在便當(dāng)、鮮食、有機(jī)外食等產(chǎn)品的推廣上步步領(lǐng)先，搶占市場份額；統(tǒng)一超商一直強(qiáng)調(diào)食品的安全性和新鮮度，采用比政府更加嚴(yán)格的規(guī)定，不添加防腐劑，讓消費(fèi)者吃得放心。

統(tǒng)一超商在產(chǎn)品質(zhì)量得以保證的同時(shí)，通過強(qiáng)大的物流、采購的規(guī)模效應(yīng)和集團(tuán)跨部門資源支持，深耕供應(yīng)鏈，不僅保證了鮮食、外食的配送速度，也提高了毛利率、控制了成本。

對(duì)于統(tǒng)一超商而言，高毛利的外食、鮮食占比上升提高了企業(yè)產(chǎn)品的毛利水平：毛利率高達(dá)31.05%，高于中國臺(tái)灣全家1.37%；食品類、速食鮮食占比達(dá)62.6%、16%，遠(yuǎn)高于中國臺(tái)灣全家的47.2%、12.1%。

從統(tǒng)一超商外食、鮮食的開發(fā)模式看，零售企業(yè)鮮食、冷鏈物流多采取合作、外包的模式，冷鏈物流企業(yè)需要將中央廚房、冷鏈物流打造成為零售、餐飲企業(yè)服務(wù)的平臺(tái)，與其深入合作。

生鮮電商目標(biāo)客戶分析

1、互聯(lián)網(wǎng)與農(nóng)產(chǎn)品結(jié)合

“互聯(lián)網(wǎng)+”是2016年非常熱門的一個(gè)詞匯，政府、企業(yè)都希望通過互聯(lián)網(wǎng)改變傳統(tǒng)行業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)與農(nóng)產(chǎn)品結(jié)合將會(huì)改變傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃性差、流通環(huán)節(jié)多、損耗高的問題。

傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)擁抱“互聯(lián)網(wǎng)+”帶來的產(chǎn)業(yè)鏈變革

面對(duì)電商渠道的強(qiáng)大攻勢，傳統(tǒng)渠道不斷丟失市場份額，大賣場增速放緩，而電商則以30%－40%的增長率快速發(fā)展。

2、從消費(fèi)者需求看生鮮電商行業(yè)的發(fā)展

線上線下生鮮購買渠道滿意度對(duì)比

消費(fèi)者在線上線下消費(fèi)單價(jià)對(duì)比

從2016年BCG中國消費(fèi)者洞察智庫生鮮消費(fèi)調(diào)研的相關(guān)數(shù)據(jù)來看，中國生鮮電商線上滿意度達(dá)24%，高出線下零售終端渠道7%；消費(fèi)者樂于在線上購買進(jìn)口、品種新奇、產(chǎn)地獨(dú)特的生鮮品；另外，線上商家為降低冷鏈物流成本，鼓勵(lì)消費(fèi)者增加購買量，因而平均線上支付的客單價(jià)高于線下28%。

然而，價(jià)格便宜并非消費(fèi)者網(wǎng)購生鮮的唯一原因，豐富的品類及便利性也推動(dòng)線上生鮮消費(fèi)。

3、從成長性看生鮮電商行業(yè)的發(fā)展

目前國內(nèi)生鮮電商主要集中在B2C領(lǐng)域，鑒于這個(gè)市場的高增長率，冷鏈物流企業(yè)在布局冷鏈物流服務(wù)的同時(shí)，應(yīng)將餐飲、便利店作為未來從B端向C端延伸的解決“最后一公里”物流的重要終端渠道和節(jié)點(diǎn)而提前布局。

根據(jù)Wind、中金公司發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2018年，中國生鮮電商交易規(guī)模將達(dá)到2366億元，同比增長52.2%左右。在2018年前，生鮮電商將有超過50%的增長率，冷鏈物流企業(yè)可以在為B端提供冷鏈物流服務(wù)的同時(shí)兼顧C(jī)端（圖26、圖27）。

中國生鮮電商市場交易規(guī)模及增長率

冷鏈物流交易額增長（包括生鮮電商支撐增長）

4、從資本關(guān)注度看生鮮電商行業(yè)的發(fā)展

2015年B2B電商獲得投資最多的是農(nóng)業(yè)生鮮。冷鏈物流是制約生鮮電商發(fā)展的瓶頸，一方面電商平臺(tái)融資后必將加大對(duì)冷鏈物流的投入，另一方面投資人也會(huì)更加關(guān)注對(duì)冷鏈物流的投資。

從投資金額和數(shù)量上看，2015年投資額增長了8倍，數(shù)量增長了4.5倍。對(duì)于冷鏈物流企業(yè)而言，一方面要注重經(jīng)營性收入，另一方面也要考慮如何獲得資本市場的投資溢價(jià)。從投資行業(yè)上看，農(nóng)業(yè)生鮮占有近三分之一的份額。

2013-2015年B2B平臺(tái)獲得投資情況

5、相關(guān)案例分析

A、中糧我買網(wǎng)自建冷鏈物流，全程冷鏈配送生態(tài)閉環(huán)優(yōu)勢明顯

中糧我買網(wǎng)依托全球100多個(gè)國家的采購渠道，2015年海外直采3000多個(gè)單品；在全國建設(shè)四大物流基地（華北、華中、華南、華東）；生鮮配送范圍擴(kuò)展到全國173個(gè)城市。冷鏈物流企業(yè)定位于城市共同配送服務(wù)商將會(huì)有很大的商機(jī)。

B、美菜已經(jīng)探索出了一條相對(duì)成熟的生鮮農(nóng)產(chǎn)品B2B運(yùn)作模式

美菜網(wǎng)將互聯(lián)網(wǎng)、農(nóng)產(chǎn)品電商、農(nóng)產(chǎn)品物流基地進(jìn)行有機(jī)集成，縮短農(nóng)產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)，降低商戶供應(yīng)鏈成本，減少供應(yīng)鏈人力。其打造的農(nóng)產(chǎn)品垂直電商平臺(tái)運(yùn)營模式需形成閉環(huán)，產(chǎn)地直采、終端配送是關(guān)鍵。

C、天天果園在垂直電商領(lǐng)域創(chuàng)建了一套成熟的運(yùn)作模式

天天果園立足生鮮細(xì)分領(lǐng)域中的水果，專注高端水果市場，深入產(chǎn)地直采，進(jìn)口水果占到了采購量的80%。

冷鏈物流分析

1、冷鏈物流市場容量分析

經(jīng)過多年發(fā)展，目前我國的冷鏈物流行業(yè)雖具有一定規(guī)模，但同歐美發(fā)達(dá)國家相比仍存在明顯差距。單從行業(yè)發(fā)展空間來看，當(dāng)前我國綜合冷鏈流通率僅為19%，而美、日等發(fā)達(dá)國家的冷鏈流通率達(dá)到85%以上。隨著人們生活水平的提高以及消費(fèi)觀念的改變，消費(fèi)者對(duì)于生鮮產(chǎn)品的質(zhì)量要求越來越高，綠色、有機(jī)產(chǎn)品需求大幅提升，冷鏈物流成為必不可少的一大環(huán)節(jié)，這也給冷鏈物流發(fā)展帶來了新的機(jī)遇。

冷鏈物流市場規(guī)模預(yù)測

2、冷鏈物流商業(yè)機(jī)會(huì)分析

《中國物流年鑒（2014）》中的《中國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展報(bào)告》針對(duì)目前中國冷鏈物流體系發(fā)展現(xiàn)狀與發(fā)達(dá)國家做了對(duì)比。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，目前國內(nèi)冷鏈物流體系發(fā)展還有很多不足之處，對(duì)于冷鏈物流企業(yè)而言也是未來發(fā)展的商機(jī)所在。

目前國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品基地預(yù)冷保鮮率低、綜合冷鏈流通率低，是流通過程中損耗高的一個(gè)重要原因，需要考慮創(chuàng)建全程冷鏈。

農(nóng)產(chǎn)品附加值低，其中一個(gè)重要原因就是加工率低，需要考慮冷鏈物流與中央廚房業(yè)務(wù)的結(jié)合。

與發(fā)達(dá)國家相比，我國冷鏈物流行業(yè)集中度低，未來行業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ螅?/p>

冷鏈干線運(yùn)輸：市場進(jìn)入門檻低、分散，百強(qiáng)企業(yè)的集中度僅為10%，遠(yuǎn)低于美國前三大企業(yè)集中度13%的水平，市場無序競爭，價(jià)格體系混亂，空駛率高。2015年冷鏈干線運(yùn)輸市場規(guī)模約為720億元。未來3－5年東部地區(qū)年增速將保持在30%左右，西部地區(qū)年增速將保持在10%左右。

冷庫運(yùn)營：冷庫運(yùn)營屬于重資產(chǎn)行業(yè)，市場進(jìn)入門檻高，但行業(yè)集中度也比較低。百強(qiáng)企業(yè)的集中度僅為56%，低于美國前十大企業(yè)集中度60%的水平。2015年冷庫運(yùn)營市場規(guī)模在330－430億元，市場增速保持在35%以上。

城市冷鏈共同配送：城市共同配送作為一個(gè)新興的細(xì)分領(lǐng)域，市場增長速度快，是我們最看好的一個(gè)領(lǐng)域。商務(wù)部從2012年開始推廣城市共同配送，但由于涉及方方面面的利益、問題，推進(jìn)效果不明顯，還需要市場引導(dǎo)，提高集中度。目前我國城市冷鏈?zhǔn)称放渌痛蠖嘁怨?yīng)商及食品生產(chǎn)企業(yè)自配為主，以第三方冷鏈物流企業(yè)為主的共同配送比較少，與歐洲城市冷鏈共同配送比例90%、美國70%、日本50%相比，中國城市冷鏈共同配送比例僅為10%，還有很大的發(fā)展空間。2015年城市冷鏈配送市場規(guī)模為430億元，其中冷鏈宅配市場規(guī)模約為160億－220億元，未來3－5年冷鏈宅配市場規(guī)模年增速將保持在70%左右。

中國與發(fā)達(dá)國家城市冷鏈共同配送水平對(duì)比

3、冷鏈物流服務(wù)內(nèi)容分析

目前國內(nèi)冷鏈物流服務(wù)根據(jù)所處供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)不同，主要可以分為三大塊：冷鏈干線運(yùn)輸服務(wù)、冷庫運(yùn)營服務(wù)以及城市冷鏈共配服務(wù)。

供應(yīng)鏈不同環(huán)節(jié)冷鏈物流服務(wù)對(duì)比

從三種可供選擇的服務(wù)內(nèi)容看，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注冷庫運(yùn)營及城市冷鏈共配這兩塊服務(wù)內(nèi)容。

冷庫運(yùn)營與冷鏈運(yùn)輸盈利水平對(duì)比

在盈利能力方面，冷庫的盈利水平比冷鏈運(yùn)輸更好，但冷庫對(duì)服務(wù)商的運(yùn)營能力要求更高。

對(duì)于冷鏈物流企業(yè)而言，可通過搭建城市冷鏈共配平臺(tái)實(shí)現(xiàn)B2B2C的“最后一公里”物流服務(wù)體系的建設(shè)。

冷鏈物流企業(yè)“最后一公里”物流服務(wù)體系

4、冷鏈物流商業(yè)模式分析

目前國內(nèi)冷鏈物流行業(yè)主要有八種商業(yè)模式，筆者認(rèn)為供應(yīng)鏈及“互聯(lián)網(wǎng)+”型是可借鑒的。

模式一：運(yùn)輸型

從事貨物低溫運(yùn)輸業(yè)務(wù)為主，包括干線運(yùn)輸、區(qū)域配送以及城市配送，代表企業(yè)有：雙匯物流、榮慶物流、眾榮物流等。

模式二：倉儲(chǔ)型

從事低溫倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)為主，主要為客戶提供低溫貨物存儲(chǔ)、保管、中轉(zhuǎn)等倉儲(chǔ)服務(wù)，代表企業(yè)有：太古冷鏈、普洛斯等。

模式三：城市配送型

以從事城市低溫倉儲(chǔ)和配送一體業(yè)務(wù)為主。代表企業(yè)包括：北京快行線、上海新天天、深圳曙光等。

模式四：綜合型

主要從事低溫倉儲(chǔ)、干線運(yùn)輸以及城市配送等綜合業(yè)務(wù)為主。代表企業(yè)有：招商美冷、上海廣德、北京中冷等。

模式五：交易型

以農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場為主體，從事低溫倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)為主。代表企業(yè)有：聯(lián)想白沙洲、深圳農(nóng)產(chǎn)品、江蘇潤恒、福建名成等。

模式六：供應(yīng)鏈型

從采購開始一直到終端整個(gè)過程，提供低溫運(yùn)輸、加工、倉儲(chǔ)、配送服務(wù)，然后由分銷網(wǎng)絡(luò)把產(chǎn)品送到消費(fèi)者手中的將供應(yīng)商、制造商、物流商、分銷商連成一個(gè)整體的功能網(wǎng)鏈結(jié)構(gòu)。國內(nèi)代表企業(yè)如：武漢良中行、鮮易供應(yīng)鏈、順豐冷運(yùn)、九曳供應(yīng)鏈等，國外代表企業(yè)如美國的SYSCO、US FOOD等。

模式七：電商型

主要為生鮮電商商家提供極速配送等生鮮服務(wù)商。代表企業(yè)：愛鮮蜂、京東到家、神盾快運(yùn)等。

模式八：“互聯(lián)網(wǎng)+”型

以大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、IT技術(shù)為依托，融合物流金融、保險(xiǎn)等增值服務(wù)，構(gòu)建“互聯(lián)網(wǎng)+冷鏈物流”等冷鏈資源交易平臺(tái)，代表企業(yè)：冷鏈馬甲、碼上配等。

5、冷鏈物流運(yùn)營模式分析

目前市場上已經(jīng)有四類具備成熟模式的標(biāo)桿企業(yè)，其中鮮易供應(yīng)鏈模式是最值得借鑒的。

6、冷鏈物流的市場開發(fā)策略

市場開發(fā)策略是產(chǎn)品和新市場組合而產(chǎn)生的戰(zhàn)略。它是發(fā)展現(xiàn)有產(chǎn)品的新顧客群或新的市場從而擴(kuò)大產(chǎn)品銷售量的戰(zhàn)略。對(duì)于冷鏈物流企業(yè)而言，前期能否打開市場是冷鏈物流業(yè)務(wù)成功的關(guān)鍵，因此需要明確市場開發(fā)的路徑。

對(duì)于本文所針對(duì)的冷鏈物流企業(yè)而言，市場開發(fā)策略簡言之如下：第一步：依托零售、餐飲大客戶，為其提供定制開發(fā)的倉儲(chǔ)、配送服務(wù)，作為打開市場的切入點(diǎn)；第二步：與中小型零售、餐飲終端創(chuàng)建戰(zhàn)略合作關(guān)系，創(chuàng)建相對(duì)穩(wěn)定的合作關(guān)系。

7、冷鏈物流盈利模式分析

高額成本投入是冷鏈發(fā)展主要客觀障礙。冷鏈初期投入和后續(xù)運(yùn)營成本都高于普通倉庫。普通倉庫成本為800元/平方米，冷庫由于需要配備保溫系統(tǒng)，所以成本高于2000元/平方米，建一座中型冷庫成本至少2000萬元。同時(shí)，冷庫運(yùn)營耗電量巨大，1平方米冷庫月耗電至少為20元。除冷庫建設(shè)和運(yùn)營，冷鏈運(yùn)輸成本也比普通車輛高出40%-60%。

預(yù)冷環(huán)節(jié)缺失、經(jīng)營分散、運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)落后、缺乏有效信息管理系統(tǒng)是我國冷鏈成本高企的主要原因。我國常溫物流利潤率是10%，冷鏈利潤率是8%，而發(fā)達(dá)國家冷鏈利潤率為20%-30%，所以冷鏈發(fā)展有利可圖。我國預(yù)冷環(huán)節(jié)缺失，不經(jīng)預(yù)冷的果蔬在流通環(huán)節(jié)損失率高達(dá)25%-30%，增大了單位果蔬冷鏈成本；經(jīng)營分散減小了每家冷鏈企業(yè)可獲得貨量，造成較高冷庫空置率，抬升冷鏈成本；運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)落后，物流集散中心布局不合理是造成高額運(yùn)輸成本的一大原因；國外普遍采用先進(jìn)管理信息系統(tǒng)，系統(tǒng)中庫存數(shù)據(jù)和銷售數(shù)據(jù)可實(shí)現(xiàn)預(yù)警，為企業(yè)采購提供依據(jù)，降低倉儲(chǔ)成本和保存期損耗，而我國冷鏈信息系統(tǒng)落后，導(dǎo)致冷鏈物流不經(jīng)濟(jì)。

在此，以國內(nèi)一家三版上市的冷鏈——黃興冷鏈為例說明冷鏈物流行業(yè)的盈利模式。

湖南黃興冷鏈物流有限公司（簡稱“黃興冷鏈”），是湖南省一家集農(nóng)副產(chǎn)品初加工、貿(mào)易、冷鏈物流及服務(wù)于一體的農(nóng)產(chǎn)品綜合性公司，成立于2010年7月，注冊(cè)資本3000萬元。該公司以網(wǎng)絡(luò)信息為先導(dǎo)、以多式聯(lián)運(yùn)及連鎖經(jīng)營為手段、以冷鏈倉儲(chǔ)及運(yùn)輸為基礎(chǔ)、以產(chǎn)品加工配送為支撐，提供包括水果、蔬菜、乳制品、肉制品、水產(chǎn)品、速凍食品、冷飲、冰淇淋等食品在內(nèi)的信息、倉儲(chǔ)、交易、加工、配送及食品衛(wèi)生檢疫、冷鏈物流設(shè)備研發(fā)制造、冷鏈物流管理咨詢等專業(yè)化服務(wù)。

黃興冷鏈倉儲(chǔ)收入占比達(dá)70%以上，配套服務(wù)及物流操作收入（預(yù)處理、裝卸收入）占比在增加；運(yùn)輸毛利最低，物流操作毛利率在提高，倉儲(chǔ)及運(yùn)輸毛利率在下降。

在國內(nèi)A股上市公司中，怡亞通、飛力達(dá)是從事供應(yīng)鏈物流服務(wù)的，外運(yùn)發(fā)展、華貿(mào)物流是從事跨境電商業(yè)務(wù)的，兩類企業(yè)都是為客戶提供綜合的、一體化的供應(yīng)鏈服務(wù)，因而其復(fù)合增長率較其他物流企業(yè)高許多。因此冷鏈物流企業(yè)不能只提供基礎(chǔ)的倉儲(chǔ)、運(yùn)營業(yè)務(wù)，還應(yīng)當(dāng)在一體化供應(yīng)鏈服務(wù)方面下功夫。

銀行與金融科技融合的理想境界是什么？是銀行即服務(wù)。

2019年6月14日，億歐智庫研究院將在“2019丨全球新經(jīng)濟(jì)年會(huì)·金融科技峰會(huì)”上發(fā)布《2019開放銀行與金融科技發(fā)展研究報(bào)告》，深度解讀金融科技賦能開放銀行的融合與落地應(yīng)用——上?！ず鐦颉な蕾Q(mào)展館邀您見證！搶票鏈接：https://www.iyiou.com/post/ad/id/818